DD3 Acquisition Corp. es una compañía de cheque en blanco constituida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas el 23 de julio de 2018 y listada en la bolsa de valores NASDAQ como un SPAC, con el propósito de levantar capital para realizar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización u otra combinación de negocios similar con una o más empresas o entidades. Aunque dicha búsqueda no esté enfocada en una industria o región geográfica en particular, se pretende que los esfuerzos se centren en negocios en México o hispanoamericanos en los EE. UU., pero sin limitarse a otras áreas geográficas.

Es una Compañía fundada en 2016, con base en la Ciudad de México, que se distingue por brindar asesoría integral de inversión, ofrecer acceso a oportunidades de inversión exclusivas y por crear soluciones innovadoras audaces para cada cliente, con servicios personalizados alineados con objetivos a largo plazo.

Entre sus servicios se encuentran la asesoría estratégica y servicios especializados en el mercado de capitales que cubren un rango amplio de sectores para clientes corporativos, mid-market y fondos de capital privado. Asimismo, DD3 es reconocida por su liderazgo en soluciones financieras personalizadas para desarrolladores residenciales. Entre los productos de inversión que ofrece la Compañía destacan:

  • • Préstamos Mezzanine
  • • Capital Preferente
  • • Créditos Puente
  • • Situaciones Especiales

Actualmente, está conformada por 14 profesionales, cuenta con tres fondos de inversión enfocados en el sector inmobiliario y se ha erigido como una de las compañías de manejo de activos y de asesoría financiera con mayor crecimiento en México.

Para más información visite el sitio corporativo de DD3 Capital Partners.

Una compañía de cheque en blanco (blank-check company) es una compañía en fase de desarrollo que todavía no tiene una estrategia de negocio definida, o bien, su estrategia está basada en la adquisición de una o varias compañías, sin que necesariamente se haya decidido cuales o incluso el giro de negocio de tales compañías.

Una empresa de adquisición con fines específicos (Special Purpose Acquisition Company – SPAC por sus siglas en inglés) es una compañía que cotiza en bolsa con el objetivo de levantar capital a través de una oferta pública inicial, el cual será utilizado para adquirir compañías ya existentes.

Las acciones de DD3 Acquisition Corp. cotizan en el mercado de valores NASDAQ desde el 16 de octubre de 2018, fecha de la oferta pública inicial. Originalmente, en la fecha de la OPI y durante los primeros días en cotización, las acciones de la Compañía únicamente cotizaban dentro un paquete conocido como “unidad”, listado bajo la clave de pizarra “DDMXU”, el cual está compuesto por una acción y un warrant que otorga el derecho de adquirir otra acción. Finalmente, desde el 23 de octubre, las acciones y los warrants (al igual que las unidades) cotizan por separado en la NASDAQ bajo las claves de pizarra “DDMX” y “DDMXW”, respectivamente.

El período establecido en el prospecto final de DD3 Acquisition Corp. fue de 18 meses, por lo que, la Administración tiene hasta el 16 de abril de 2020 para realizar alguna adquisición, de lo contrario el SPAC se disolverá y se les devolverá su dinero a los inversionistas.

  • • Comité de Auditoría
  • • Comité de Nominaciones
  • • Comité de Compensaciones

Algunos fundamentos para invertir son:

  • • La gran cantidad de relaciones que tiene el Equipo Administrador, así como su excelente reputación en el mercado mexicano y latinoamericano, funcionarán como factores claves para la identificación de negocios objetivos con gran potencial de crecimiento.
  • • La experiencia en conjunto de más de 40 años que tienen los integrantes de la Administración en las áreas operativa y financiera de una gran variedad de sectores, tales como retail y consumo, servicios financieros, energía, bienes raices, infraestructura y arrendamientos, en conjunto con su habilidad para desempeñarse de manera consistente en todo tipo de contextos económicos dentro de los mercados emergentes; atributos que funcionarán como un factor diferencial a la hora de identificar negocios objetivo.
  • • Las asociaciones de DD3 Capital Partners, las cuales impulsarán las capacidades de la Administración para descubrir, identificar y concretar oportunidades de combinación de negocios.
  • • Su estructura como compañía pública (listada en bolsa), la cual presenta a los negocios objetivo una alternativa más certera y efectiva en costos a la tradicional oferta pública, mediante una fusión o combinación de negocios.
  • • Su sólida posición financiera.

Consistente con su estrategia de negocio, la Compañía ha identificado un criterio y guía general importante a la hora de evaluar posibles negocios objetivo, aunque es importante aclarar que un posible negocio objetivo no necesariamente debe cumplir con todos los puntos que se establecerán a continuación:

  • • Que actualmente obtengan resultados sólidos, pero que bajo el criterio de la Compañía puedan lograr mejores resultados al aprovechar la experiencia operativa y financiera de su equipo de administración.
  • • Que sean capaces de ser innovadas mediante nuevas técnicas operativas, o donde se pueda impulsar un mejor desempeño financiero.
  • • Estén establecidas con modelos de negocios probados, operaciones sólidas y fundamentos para el crecimiento de ingresos y ganancias.
  • • Generen flujos de efectivo libres sólidos o tengan el potencial de generar flujos de efectivo libres fuertes, estables e incrementales.
  • • Tengan un posicionamiento destacado, en crecimiento o sólido en su industria o están bien posicionadas para participar como consolidadoras en su sector.
  • • Tengan un equipo administrativo experimentado que pueda implementar iniciativas de crecimiento con una inyección de capital primaria.
  • • Que ofrezcan una rentabilidad atractiva ajustada al riesgo.

Hasta la fecha la Compañía no ha realizado ningún pago de dividendos, asimismo, la Compañía no pretende realizar ninguna distribución en efectivo, al menos hasta que se concluya la adquisición o fusión con un negocio inicial. El pago de dividendos en el futuro dependerá de los ingresos y utilidades que la Compañía genere, así como de los posibles requerimientos de capital o de la situación financiera que impere en determinado momento. Asimismo, el pago de dividendos quedará a discreción del Consejo de Administración.